今日，天津国安盟固利新材料科技股份有限公司(股票简称：盟固利，股票代码：301487)在深交所创业板上市。截至今日收盘，盟固利报98.02元，涨幅1,742.48%，成交额12.32亿元，振幅3,416.35%，换手率83.92%，总市值450.52亿元。

盟固利主营业务为锂电池正极材料的研发、生产和销售，主要产品为钴酸锂和三元材料。

(资料图片仅供参考)

本次发行前，亨通新能源技术有限公司直接持有公司38.67%的股份，通过其担任执行事务合伙人的盟固利管理中心间接控制公司3.29%的股份，合计控制公司41.96%的股份，为公司控股股东。亨通集团持有亨通新能源100%股权，为公司间接控股股东。崔根良、崔巍父子两人合计持有亨通集团100%股权，为公司共同实际控制人。

2022年9月6日，盟固利首发过会。上市委会议提出问询的主要问题：

1.请发行人说明2020年研发费用同比大幅下降的原因及合理性。请保荐人发表明确意见。

2.报告期各期，发行人三元材料业务毛利率低于同行业水平且持续下滑，三元材料产能利用率相对较低，募集资金拟全部投向三元材料业务。请发行人说明：(1)三元材料业务毛利率低于同行业的主要原因，低毛利率的情况是否会长期持续；(2)募投项目的必要性和合理性，消化募投产能的具体措施及有效性,是否存在产能过剩的风险。请保荐人发表明确意见。

盟固利此次在深交所创业板发行总股数为5,800.00万股(占发行后总股本的12.62%)，本次发行全部为新股，无老股转让，发行价格为人民币5.32元/股。盟固利的保荐机构(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为何森，刘天宇。

盟固利本次发行募集资金总额为30,856.00万元，实际募集资金净额为24,663.66万元。

盟固利最终募集资金净额比原计划少45336.34万元。2023年8月3日，盟固利发布的招股说明书显示，公司拟募集资金70,000 万元，用于年产1万吨锂离子电池正极材料产业化项目。

盟固利本次发行的发行费用总额为6,192.34万元，其中承销及保荐费用3,800.00万元。

2020年、2021年、2022年，盟固利营业收入分别为164,570.20万元、282,680.56万元、323,384.28万元；净利润分别为8,064.59万元、10,502.61万元、9,368.65万元；归属于母公司所有者的净利润分别为7,995.46万元、10,453.13万元、9,232.86万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为6,338.43万元、9,757.76万元、8,425.38万元。

2020年、2021年、2022年，盟固利销售商品、提供劳务收到的现金分别为103,013.63万元、159,307.30万元、328,698.65万元；经营活动产生的现金流量净额分别为15,465.77万元、-10,910.13万元、1,737.04万元。

2023年1-3月，盟固利实现营业收入61,099.83万元，同比减少37.53%；净利润1,331.78万元，同比减少50.86%；归属于母公司股东的净利润1,404.15万元，同比减少47.62%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1,339.21万元，同比减少36.48%；经营活动产生的现金流量净额7,158.11万元，上年同期-7,873.62万元。

盟固利预计2023年1-6月实现营业收入120,000.00万元至136,00.00万元，同比变动-30.09%至-20.77%；归属于母公司股东的净利润4,120.00万元至4,310.00万元，同比变动-39.79%至-37.01%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4,100.00万元至4,300.00万元，同比变动-33.92%至-30.70%。

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